Importar extrato OFX e classificar lancamentos

Cadastrar a conta bancaria

Em Bancario, em "Nova conta bancaria", escolha a empresa, de um apelido para a conta (por exemplo, "Conta corrente Itau") e o banco. Contas "Manual" ou de bancos sem integracao por API entram por upload de arquivo OFX.

Importar o extrato

Em "Importar extrato (OFX)", escolha a conta de destino e envie o arquivo exportado do internet banking (ate 10 MB). Qualquer banco exporta o extrato em OFX no internet banking.

Reimportar o mesmo arquivo nao duplica lancamentos: o resumo da importacao mostra quantos lancamentos eram novos e quantos ja existiam.

Classificacao automatica

O Plano de contas classifica os lancamentos comparando a descricao do extrato com as palavras-chave cadastradas em cada conta, sem diferenciar acento ou maiusculas. Lancamentos sem palavra-chave correspondente ficam sem classificacao ate serem ajustados no extrato.